vtiger CRM Marketing :: Casos de Uso

En realidad, no es “cada mes”, es “cada día”, cada día tienes algún cliente que cumple los dos meses de estar en el sistema no cualificado (obviamente habrá algunos días que no haya ninguno). O sea, el sistema cada día mira a ver los contactos que hace dos meses están en el sistema y siguen sin cualificar y les manda un email. Conseguir esto es bastante sencillo:

  • creas tu email, y una programación de envío para el mismo basado en la fecha de asignación del contacto a la programación del envío
  • creas un flujo de trabajo que incluya el contacto en la programación al crear el mismo y el estado sea no “qualified”, de esta manera al crear el contacto y asignarlo al envío, empezarán a contar sus dos meses a partir de ese instante
  • creas otro flujo de trabajo que detecte que el status cambia a qualified y en ese caso elimine este contacto de la programación de envío de correo

Todo automático

Este es similar al caso de uso anterior:

  • crea el email a enviar
  • crea una programación para enviar ese email en octubre (fecha fija)
  • crea un flujo de trabajo que asigna los contactos con departamento = “compras” a la programación anterior
  • crea un flujo de trabajo que detecte que un contacto ya no es de “compras” y lo saque de la programación

Este tiene un problema en el sentido de que no me indicas “hasta cuando”. O sea, si lo que quieres es mandar 4 correos separados por 3 meses cada uno, no hay problema, justo para eso tienes el módulo de Planes de Marketing; defines los 4 correos, haces la programación de cada uno separados por 90 días y creas los flujos de trabajo necesarios para asignar/quitar los precontactos del plan según las condiciones que necesites.

Ahora bien, si no hay un límite de correos predefinido, tienes que hacer un poco de magia. Antes de que llegue el tiempo de enviar el siguiente email, has de crear una programación con la diferencia de días que quedan hasta los 90 días, asignarlo al Plan de Marketing con lo que todos los contactos ya asignados al plan se les programará el siguiente correo en la fecha correcta, y después editas la programación y pones el desplazamiento de días correcto para todos los nuevos contactos que se les asigna el plan de marketing.

En resumen, se puede hacer de manera automática o semi-automática.

Como ya indico en los tres casos anteriores se puede hacer de manera automática. Añado este último caso porque en el ejemplo añades la condición “desde el último envío”, en el caso anterior simplemente dices cada 3 meses, independientemente de los emails que se le haya mandado al contacto, pero ahora pones la condición que sea desde el último correo enviado. Para este caso solo tienes que añadir uno flujos de trabajo adicionales que detectan el estado de “entregado” del correo y quite/añada el precontacto a los planes correspondientes.