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es:implementacion [2013/02/09 23:43] (actual)
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 +======  Identificar Objetivos del CRM ======
  
 +Identificar los objetivos del CRM nos ayuda a determinar que módulos y configuración serán necesarios para el CRM. A modo de ejemplo podría ser:
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 +    * Orientado a Dpto Comercial
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 +Utilizado básicamente por el equipo comercial como sistema de gestión centralizado de ventas.
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 +El ciclo de ventas será gestionado desde su inicio con los Pre-Contactos (por las actividades de márketing) o los Contactos generados y su posible conversión posterior en oportunidades o cuentas.
 +Se hace uso de básico de los módulos de inventario (Productos, presupuestos, pedidos y facturación), ya que la gestión administrativa puede ser llevada a cabo por el equipo de apoyo a ventas.
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 +    * Orientado a Soporte Técnico 
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 +    * Orientado a Gestión de Pedidos
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 +====== ¿Cómo medir el éxito de la implantación del CRM? ======
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 +Hay que valorar 3 indicadores básicamente. Debe establecerse una comparación Antes/Después basado en los datos históricos de, al menos, los 3 meses anteriores. un año es el periodo ideal para la comparación de datos, con las correcciones oportunas por las circunstancias exógenas a las empresa.
 +===== Estructura de la Información =====
 +Hay que documentar los tiempos de acceso a la información de un cliente (personas de su empresa, proyectos, histórico de contratos...) y la forma de almacenamiento de los mismos
 +===== Volumen de Ventas ===== 
 +Hay que documentar que clientes y con que frecuencia contratan con nosotros
 +===== Satisfacción del Cliente=====
 +Hay que documentar el número de quejas, seguimiento de las mismas y consecuencias de las mismas.
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 +Cumpliendo con estos 3 indicadores se puede observar rápidamente si el CRM mejora la eficacia de nuestra fuerza de ventas.
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 +[contribuido por Nicholas Chan, iFoundries]
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 +Identificar de que forma podemos considerar que el piloto ha sido un éxito y que nos podemos mover a un despliegue de la aplicación para toda la empresa
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 +====== Establecer las necesidades de la Empresa ======
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 +    * Establecer usuarios iniciales
 +    * Establecer procesos de la empresa que serán integrados en el CRM
 +    * Establecer lenguaje para la interfáz
 +    * Iniciar con pocos procesos e ir añadiendo más poco a poco, conforme la gente se familiarice con el sistema.
 +    * Identificar las necesidades de mejora con los usuarios
 +    * Documentar procesos y flujos de trabajo de los usuarios.
 +    * Desarrollar materiales de entrenamiento y planes de mejora
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 + ====== Establecer los datos necesarios======
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 +    * Establecer los datos que hay que importar al CRM y el formato que presentan
 +    * Preparar los datos para su integración al CRM
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 + ====== Establecer Personalización Específica para la Empresa======
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 +    * Establecer que cambios son necesarios para adaptar el CRM a la Empresa en la que se va a implantar ( Condiciones Generales, Terminología, Formularios...)
 +    * Revisar la instalación con los usuarios principales del CRM para ver si es correcta la instalación
 +    * Adaptar el CRM a la forma de trabajo o requisitos legales de la empresa en la que se implanta
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 + ====== Preparar la infrastructura Técnica ======
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 +    * Determinar configuración de Hardware y Software (SO, Servidor Web, Base de Datos...) 
 +    * Consideraciones Iniciales
 +      * ¿Voy a utilizar un servidor local o una compañía de hosting?
 +      * ¿Cómo se van a configurar los usuarios? (roles, perfiles, usuarios...)
 +      * ¿Qué SO voy a utilizar? - Linux/*nix/Windows
 +      * ¿Qué BD voy a utilizar? - Mysql/Postgre/...
 +      * ¿Qué Servidor Web voy a utilizar? - Apache (recomendado)/IIS 
 +        * ¿Qué versiones tengo instaladas?¿La configuración es válida?
 +      * ¿Qué personalización necesito sobre el CRM?
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 + ====== Install vTiger ======
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 +    * Instalar última edición y parches
 +    * Instalar servicios necesarios (Windows)
 +    * Configurar Copia de Seguridad en Utilidades de BD
 +    * Configurar CRM para que se inicie con el sistema